Je wilt natuurlijk makkelijk kunnen filteren in jouw CRM bedrijven en contacten, daarom bieden we de mogelijkheid om groepen aan te maken voor je contactpersonen. Hier kun je bijvoorbeeld een groep maken voor contactpersonen die je bij een bepaalde business club hebt ontmoet of je maakt een groep aan voor grote bedrijven, kleine bedrijven of benoem je de sectoren. De opties zijn eindeloos, hierdoor kun je een aangepaste campagne maken voor deze contacten.
Klik op een bedrijf en vervolgens op groepen bovenaan de pagina, hier kom je op bovenstaande pagina terecht. Hier staan nu nog geen groepen, maar kun je gemakkelijk aanmaken door in het veld een nieuwe groepsnaam te typen.
Wanneer de groep is aangemaakt kun je deze op de bedrijfspagina selecteren, zoals je hieronder ziet.
Vervolgens klik je onderaan de pagina op “opslaan” en het bedrijf is toegevoegd aan de juiste groep.
Als laatste stap binnen de CRM functionaliteiten, voor we overgaan op de uitleg over JBrix E-mail, is notities!
De inmiddels bekende interface, waar je gemakkelijk de notities aan een contactpersoon of bedrijf koppelt.
Schrijf jij ook altijd tijdens een bespreking op papier de belangrijkste gegevens voor een meeting op? Maak hier een foto van en voeg deze direct toe aan jouw notitie. Zo staat alles verzameld voor jouw contacten.
Een van de handigste functies (al zeg ik het zelf) in JBrix CRM is deals! Houdt gemakkelijk bij hoe ver een deal in het verkoop proces zit, moet je nog iemand na bellen of moet er een aanpassing gedaan worden. In de verkoop pijplijn zie jij precies wat er nog gedaan moet worden en welke deals er al akkoord zijn. Dit allemaal gekoppeld aan jouw contact en/of bedrijf.
Een deal aanmaken? Dit kun je direct vanuit jouw dashboard doen, door op de knop “Creëer deal” te klikken. Je kan natuurlijk ook altijd via het linkermenu naar “Deals” gaan om hier een deal aan te maken.
Vul hier alle gegevens in die al bekend zijn over de deal, zoals de omschrijving van de deal, welk bedrijf en/of hieraan gekoppeld is, de waarde van de deal oftewel offertebedrag.
Bovenin kun je aangeven in welke fase deze deal zit, zo kan je dit in je verkoop pijpleiding duidelijk inzien.
Daarnaast kun je jouw verstuurde offerte toevoegen, taken en notities toevoegen aan de desbetreffende deal.
Zo blijft alles netjes bij elkaar en hoef je geen informatie en andere gegevens kwijt te raken.
Ook de deals vind je bij het desbetreffende contact en/of bedrijf.
Vervolgens zie je jouw deals in een handig overzicht zodat jij precies weet hoe ver je bent in de verkoop processen van jouw bedrijf.
Iets aanpassen binnen een deal? klik op de deal, de deal opent en je kunt alle gegevens aanpassen evenals de status van de deal. Nog makkelijker de status van de deal aanpassen? Sleep de deal in bovenstaand overzicht naar de juiste kolom.
De optie waarmee je veel tijd kan besparen! Heb je veel contacten en belt net die ene contact, waar je van vergeten was hoe het ook alweer zat? Geen stress, klik op de zoekfunctie en vind ze binnen een mum van tijd.
Heel simpel, voer een zoekterm in. Bijvoorbeeld een offertenummer of een naam en vindt gemakkelijk alle gegevens die hierbij horen.
Let op: De zoekfunctie vind je alleen op het CRM – dashboard. Hier kom je door op het JBrix logo te klikken.
Maak gemakkelijk een taak aan en koppel deze taak aan een bedrijf, contactpersoon of deal. Kies een datum wanneer de taak uitgevoerd moet worden of af moet zijn. Deze zie je ook weer terug op het dashboard, onder de “taken vandaag”
Koppel je de taak aan een bedrijf, contactpersoon en/of deal, zie je deze gegevens in hun overzicht terug. Zo heb je alles makkelijk bij de hand per contact.
Wanneer de taak is aangemaakt, zie je deze in je takenoverzicht , zoals hieronder weergegeven.
Tevens vind je de taak ook op het dashboard, als het een taak voor vandaag is en bij het desbetreffende bedrijf.
Nadat een bedrijf is aangemaakt, ga je naar het bedrijf en scroll je naar “Contactpersonen”, hier klik je aan de rechterzijde op de 3 streepjes met het + icoon () . Er opent een nieuwe pagina, waar je alle informatie over het contactpersoon van het bedrijf kunt toevoegen.
TIP voor B2C bedrijven: Maak een bedrijf aan, en benoem de bedrijfsnaam, de contactpersoon naam, of familienaam. Maak daaronder de contactpersonen aan. Zo kan je bijvoorbeeld per familie alle communicatie verzamelen of gewoon per contact. Het blijft wel belangrijk een contactpersoon aan te maken, anders kun je deze persoon geen e-mail versturen.
Eigenlijk spreken de velden voor zich, maar probeer dit zo compleet mogelijk in te vullen, zodat je bijvoorbeeld een automatische persoonlijke e-mail kan sturen als de contactpersoon jarig is. Gebruik ook gerust de vrije velden, hier kun je aangepaste informatie in plaatsen, zoals welke kledingmaat de contactpersoon heeft, zodat je dit altijd bij de hand hebt als een familielid een cadeau komt halen bijvoorbeeld.
Daarnaast kun je ook bestanden toevoegen, denk aan contracten, facturen, bonnetjes of gewoon een geschreven notitie.
) . Er opent een nieuwe pagina, waar je alle informatie over het contactpersoon van het bedrijf kunt toevoegen.