Een van de handigste functies (al zeg ik het zelf) in JBrix CRM is deals! Houdt gemakkelijk bij hoe ver een deal in het verkoop proces zit, moet je nog iemand na bellen of moet er een aanpassing gedaan worden. In de verkoop pijplijn zie jij precies wat er nog gedaan moet worden en welke deals er al akkoord zijn. Dit allemaal gekoppeld aan jouw contact en/of bedrijf.
Een deal aanmaken? Dit kun je direct vanuit jouw dashboard doen, door op de knop “Creëer deal” te klikken. Je kan natuurlijk ook altijd via het linkermenu naar “Deals” gaan om hier een deal aan te maken.
Vul hier alle gegevens in die al bekend zijn over de deal, zoals de omschrijving van de deal, welk bedrijf en/of hieraan gekoppeld is, de waarde van de deal oftewel offertebedrag.
Bovenin kun je aangeven in welke fase deze deal zit, zo kan je dit in je verkoop pijpleiding duidelijk inzien.
Daarnaast kun je jouw verstuurde offerte toevoegen, taken en notities toevoegen aan de desbetreffende deal.
Zo blijft alles netjes bij elkaar en hoef je geen informatie en andere gegevens kwijt te raken.
Ook de deals vind je bij het desbetreffende contact en/of bedrijf.
Vervolgens zie je jouw deals in een handig overzicht zodat jij precies weet hoe ver je bent in de verkoop processen van jouw bedrijf.
Iets aanpassen binnen een deal? klik op de deal, de deal opent en je kunt alle gegevens aanpassen evenals de status van de deal. Nog makkelijker de status van de deal aanpassen? Sleep de deal in bovenstaand overzicht naar de juiste kolom.