Maak gemakkelijk een taak aan en koppel deze taak aan een bedrijf, contactpersoon of deal. Kies een datum wanneer de taak uitgevoerd moet worden of af moet zijn. Deze zie je ook weer terug op het dashboard, onder de “taken vandaag”
Koppel je de taak aan een bedrijf, contactpersoon en/of deal, zie je deze gegevens in hun overzicht terug. Zo heb je alles makkelijk bij de hand per contact.
Wanneer de taak is aangemaakt, zie je deze in je takenoverzicht , zoals hieronder weergegeven.
Tevens vind je de taak ook op het dashboard, als het een taak voor vandaag is en bij het desbetreffende bedrijf.